騰訊計劃透過雙幣種債券發行籌資30億美元

騰訊控股有限公司計劃通過出售美元及離岸人民幣債券籌資約30億美元，標誌著這家中國網路巨頭時隔五年重返美元債券市場，知情人士透露。

「該公司強勁的淨現金部位及低槓桿比率為此次發行提供支撐，我們預期騰訊在未來兩年內將維持此一財務狀況。」標普全球評級在一份聲明中表示。該批票據預計將獲得穆迪A1、標普A+及惠譽A的評級。

這家總部位於深圳的公司已委任摩根大通、滙豐控股及摩根士丹利擔任擬議美元票據的聯席全球協調人，而中國銀行、中信證券、滙豐、工銀亞洲及摩根大通則負責協調離岸人民幣部分。條款書顯示，騰訊將提供10年期及20年期美元債券，以及10年期及30年期離岸人民幣票據。知情人士表示，該公司已獲得監管機構批准高達45億美元的境外發行額度，但此次發行可能不會全額使用。

此次發行屬於騰訊300億美元全球中期票據計劃的一部分，籌集資金將用於再融資及一般企業用途。這是繼該公司於2025年9月發行90億元人民幣（約13億美元）點心債（為四年來首筆離岸債券）之後的又一項融資行動，也是自2021年4月發行41.5億美元多批次債券以來的首筆美元債。雙幣種結構有助於推動離岸人民幣債券市場的發展，該市場在2026年因外國借款人進入中國在岸債市而迎來熊貓債發行創紀錄的盛況。對騰訊而言，此次發行提供了一個在全球信貸市場對高評級亞洲企業債仍保持吸納之際鎖定長期資金的良機。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。