STMicroelectronics 啟動 15 億美元雙期可轉換公司債發行

STMicroelectronics NV 週二啟動一項 15 億美元的雙期可轉換公司債發行，並表示將贖回其尚未清償、面值 7.5 億美元的 2027 年到期零息可轉換票據，對這批轉換價格為每股 45.10 美元的債務進行再融資。

「雙期結構讓我們得以延長債務到期期限，同時保持財務靈活性，」STMicroelectronics 企業發展與整合外部溝通執行副總裁 Jerome Ramel 在聲明中表示。該公司指出，發行所得資金將用於一般企業用途，包括提前贖回 2027 年到期票據。

2031 年到期部分為五年期，票面利率介於 0% 至 0.50%，每半年付息一次，初始轉換溢價設定為成交量加權平均股價的 47.5% 至 52.5%。2033 年到期部分為七年期，票面利率為 0.625% 至 1.125%，每年付息一次，轉換溢價為 50% 至 55%。每一期的最低發行規模為 5 億美元，交割預計於 6 月 23 日左右完成。

此再融資操作將取代 7.5 億美元、2027 年到期且轉換價格為每股 45.10 美元的零息可轉換債券。持有人可在 7 月 1 日前行使轉換權，隨後公司將於 7 月 16 日以面值贖回所有未清償票據。STMicroelectronics 可根據淨股份結算條款，透過現金與股票組合方式結算轉換。

這家擁有 49,000 名員工、服務超過 200,000 家客戶的半導體製造商，正利用資本市場交易來延後到期期限；當前業界面臨先進製造設施資本支出需求高漲的局面。公司已承諾自定價日起對股票及相關證券實施 90 天鎖定期。法國巴黎銀行與摩根大通擔任聯合全球協調人及聯合簿記管理人，花旗集團、高盛銀行歐洲分行、義大利聯合聖保羅銀行、摩根士丹利歐洲分行、Natixis、法國興業銀行及裕信銀行擔任額外的聯合簿記管理人。新債券將在交割後 90 天內於法蘭克福證券交易所公開市場掛牌交易。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。