Sinda目標19.7億美元估值，啟動美國IPO路演

Sinda Ltd. 週一啟動美國首次公開募股（IPO）路演，目標估值高達19.7億美元，這項交易可能為這家聚焦墨西哥的銀礦勘探商籌集最多2.352億美元。

「隨著投資人在持續通膨與地緣政治不確定性中尋求實物資產曝險，IPO市場正見證礦業上市案的復甦，」Vertical Research Partners資深礦業分析師Michael Dudas表示。「相較於其他正在尋求公開上市的貴金屬開發商，Sinda的資源基礎賦予其可觀的規模。」

這家總部位於溫哥華的公司計劃以每股11.25至13.25美元的價格出售1,775萬股，承銷商擁有30天選擇權可額外認購266萬股。以定價區間中點計算，此次發行將籌集約2.174億美元，若超額配售權全數行使，最高可達2.5億美元。Sinda普通股已獲批准在紐約證券交易所上市，代碼為SIND。

Sinda在墨西哥擁有多個礦產項目，推斷礦產資源量約為3.69億銀當量盎司，指示資源量為1,600萬盎司，另有4.52億至4.84億銀當量盎司的增量勘探目標。公司預計將利用IPO所得資金推動積極的勘探鑽探計劃，並建設地下斜井以邁向商業生產。在經驗豐富的礦業投資人及擁有深厚墨西哥營運經驗的管理團隊支持下，Sinda正力圖成為規模較大的純銀礦開發商之一。

摩根士丹利、加拿大豐業銀行及BMO資本市場擔任聯合主導簿記管理人，Canaccord Genuity、花旗集團及RBC資本市場擔任聯合簿記管理人。這項交易為今夏熱鬧的美股上市潮再添動能，多家礦業、科技及醫療保健領域的公司正準備掛牌。若Sinda成功上市，可能鼓勵其他大宗商品導向的發行人加速IPO進程，尤其是在投資人對貴金屬曝險需求持續強勁的情況下。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。