Adaptive Biotechnologies 完成 3 億美元可轉換票據發行定價，同步實施股票回購

Adaptive Biotechnologies 完成一筆規模從 2.5 億美元擴大至 3 億美元的零息可轉換票據發行定價，同時宣布進行 2,500 萬美元的股票回購。

該公司將從淨收益中提撥約 2,230 萬美元用於簽訂上限買權交易，上限價格為 34.44 美元，較 6 月 16 日收盤價 17.22 美元溢價 100%。另有 2,500 萬美元將透過其中一家初始購買方以私下協商交易回購 1,451,800 股股票。Adaptive 在聲明中表示，剩餘資金將用於償還 OrbiMed 購買協議，以及支應一般企業用途與微小殘留病灶業務的策略性機會。

該票據將於 2031 年 7 月 1 日到期，初始轉換比率為每 1,000 美元本金可轉換 41.48 股，隱含轉換價格為 24.11 美元，較參考股價溢價 40%。票據持有人僅能在特定事件發生時（2031 年 4 月 1 日前）進行轉換，之後則可隨時轉換。自 2029 年 7 月 1 日起，若 Adaptive 股價在指定期間內超過轉換價格的 130%，公司可選擇以現金贖回該票據。此發行預計於 6 月 22 日完成交割。

此次融資為 Adaptive 在拓展 MRD 診斷業務的過程中提供了更大的財務靈活性。該公司亦授予初始購買方一項選擇權，可在 13 天內額外購買最多 4,500 萬美元的票據，這將使總淨收益達到 3.345 億美元。Adaptive 的財務顧問 J. Wood Capital Advisors 同意在此次發行中同步購買約 1,000 萬美元的公司股票。

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